55 343 01 Biztosítási tanácsadó

A képzés még így is elérhető: okj-s képzések

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Biztosítási, kockázatkezelési és pénzügyi tanácsot ad. Tájékoztat a biztosításról, a kockázatkezelésről és a pénzügyi szolgáltatásokról. Kockázatkezelési, biztosítási koncepciót, elemzést, megoldási javaslatot, kockázatfinanszírozási és pénzügyi tervet készít. Szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.
Biztosító, biztosításközvetítő részegységét vagy gazdálkodó szervezetbiztosítási, kockázatkezelési részegységét vezeti. Biztosítási ügyviteli, portfoliókezelő, ügyfélkapcsolati rendszert kezel.
A biztosítási szaktanácsadó írásos megbízási szerződés alapján, kizárólag a megbízótól származó tanácsadói díj ellenében a biztosítási tevékenységgel összefüggő biztosítási szaktanácsot nyújt és személyesen is közreműködik annak megvalósításában. A biztosítási szaktanácsadó biztosítási (viszontbiztosítási) szerződést nem közvetíthet.

A program óraszáma: 220 óra

A szakképesítéssel rendelkező képes:

• a gazdasági környezet alakulását, valamint annak biztosítási ügyletekre gyakorolt hatását értékelni
• meghatározó biztosítási szolgáltatásokat és termékeket elemezni
• a biztosítási üzem főbb összefüggéseit átlátni és értékelni
• a biztosítási ügyleteket kezelni
• a főbb kockázatmérési és kockázatkezelési technikákat alkalmazni

A program főbb elemei:

• Marketing, biztosítási és kockázatkezelési feladatok
• Közgazdaságtani feladatok
• Biztosításelmélet és biztosítási tanácsadás
• Biztosítási jogi feladatok
• Biztosításmatematikai feladatok
• Biztosításinformatikai feladatok

Szakmai előképzettség:

• 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
• valamint a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 7. pontjában leírtak.